[부산=동양뉴스통신] 남윤철 기자 = BS금융그룹 부산은행은 국내은행 처음으로 1,000억원의 10년 만기 상각형 후순위채(조건부 자본증권·코코본드)를 발행했다고 30일 밝혔다.
지난달 23일 실시한 코코본드 수요예측에서는 발행물량 1,000억원에 1,500억원의 수요를 나타냈다. 부산은행은 이를 바탕으로 금리를 3.564%(국고채 10년 + 65bp)로 확정해 30일 청약과 발행을 완료했다.
부산은행 자금시장본부 정충교본부장은 “코코본드에 대한 이해부족으로 발행시장 여건이 매우 어려웠음에도 부산은행의 안정적 경영 지표와 위기관리 능력을 투자자들이 높이 평가해 발행이 성공할 수 있었다”고 말했다.
코코본드(Contingent Convertible Bond)는 일정한 사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 사채의 원리금이 상각되는 특수한 채권을 말한다.
한편, 채권시장은 이번 코코본드 발행 성공으로 국내 코코본드의 발행시장 안정화와 동시에 코코본드의 활성화를 기대하고 있다.
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